证券代码：601665 证券简称：皆鲁银行 公告编号：2025-024
可转债代码：113065 可转债简称：皆鲁转债
皆鲁银行股份有限公司
对于“皆鲁转债”转股数目累计达到转股前公司
已刊行股份总和10%暨股份变动的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何漏洞纪录、误导性解说
或者紧要遗漏，并对其推行的真的性、准确性和完满性承担法律拖累。
进军推行指示：
? 累计转股情况：扫尾 2025 年 6 月 26 日，累计共有东说念主民币 2,650,263,000
元“皆鲁转债”转为皆鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A 股宽泛股股
票，累计转股股数为 504,517,591 股，占“皆鲁转债”转股前公司已刊行 A 股普
通股股份总和的 11.0137%。
? 未转股可转债情况：扫尾 2025 年 6 月 26 日，尚未转股的“皆鲁转债”
金额为东说念主民币 5,349,737,000 元，占“皆鲁转债”刊行总量的比例为 66.8717%。
一、可转债刊行上市简略
经中国证券监督措置委员会《对于核准皆鲁银行股份有限公司公开荒行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，公司于 2022 年 11 月
张面值东说念主民币 100 元，刊行总和东说念主民币 80 亿元，票面利率为第一年 0.20%、第
二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第六年 3.00%，期
限 6 年。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕342 号文欢跃，公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“皆鲁转债”，
债券代码“113065”。
阐明《上海证券往复所股票上市规章》等关系规章和《皆鲁银行股份有限公
司公开荒行 A 股可诊治公司债券召募评释书》的商定，“皆鲁转债”自 2023 年
股价钱为 5.00 元/股。
二、可转债本次转股情况
“皆鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。扫尾 2025
年 6 月 26 日，累计共有东说念主民币 2,650,263,000 元“皆鲁转债”转为公司 A 股宽泛
股股票，累计转股股数为 504,517,591 股，占“皆鲁转债”转股前公司已刊行 A
股宽泛股股份总和的 11.0137%。其中，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 26 日，
共有东说念主民币 1,254,727,000 元“皆鲁转债”转为公司 A 股宽泛股股票，转股股数
为 250,322,858 股。
扫尾 2025 年 6 月 26 日，尚未转股的“皆鲁转债”金额为东说念主民币 5,349,737,000
元，占“皆鲁转债”刊行总量的比例为 66.8717%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2025 年 3 月 31 日） （2025 年 6 月 26 日）
无穷售要求畅达股 4,835,028,067 250,322,858 5,085,350,925
总股本 4,835,028,067 250,322,858 5,085,350,925
四、相干鼓动权利变动情况
本次股本变动前后，公司捏股 5%以上鼓动领有权利的股份比例被迫波及信
息涌现门径的情况如下：
变动前 变动后捏
变动前捏股 变动后捏股
鼓动称号 捏股比 股比例
数目（股） 数目（股）
例（%） （%）
澳洲联邦银行 745,904,058 15.43 745,904,058 14.67
济南市国有财富运营有限公司 505,239,768 10.45 505,239,768 9.94
济南城市成立投资集团有限公司 345,808,077 7.15 345,808,077 6.80
济南市经济开荒投资有限公司 115,313,957 2.38 115,313,957 2.27
注 1：澳洲联邦银行捏有公司 745,904,058 股，其中 8,779,700 股代理于香港中央结算有限公司名下。
注 2：济南市国有财富运营有限公司、济南城市成立投资集团有限公司、济南市经济开荒投资有限公司同受济
南城市投资集团有限公司戒指，本次变动前三家共计捏股 19.99%，变动后共计捏股 19.00%。
五、其他
谈判部门：公司董事会办公室
谈判电话：0531-86075850
特此公告。
皆鲁银行股份有限公司董事会
